Tek bir sohbette talepten teklife

Bir işletmenin gündelik hayatındaki en pahalı an, işin kendisi değil geçişlerdir: talepten geri aramaya (yakında), randevudan teklife, siparişten faturaya. Her geçişte bir şeyler elle yazılır, unutulur, ertelenir. Bu rehber tipik bir vakayı (bir tesisatçı, bir banyo yenileme) baştan sona izler ve her geçişte ne olduğunu gösterir.

Pazartesi, 09:12: talep

Web sitesi formundan: “Merhaba, banyomuzu yeniletmek istiyoruz, yaklaşık 8 m², zemin seviyesinde duş, keşif için randevu? Müller ailesi, Graz.” NEVYLO kişi kaydını açar (mükerrer kontrolü: yok), “Talep: banyo yenileme” kategorisini tanır ve işletmenin üslubunda, takvimden iki randevu önerisi içeren bir yanıt taslağı hazırlar.

Göndermek orta risklidir. İşletmenin “Standart taleplere randevu önerili yanıtlar otomatik” kuralı var; dolayısıyla yanıt 09:14'te çıkar. Kural olmasaydı onay için sabah özetinde dururdu.

Salı: randevu

Müller Hanım e-postayla (yakında) perşembeyi onaylar. NEVYLO randevuyu işler, patronun Google Takvimi'yle (yakında) eşitler, müşteriye onay gönderir ve çarşamba akşamı için bir hatırlatma kurar, iki taraf için de. Kişi kaydında artık şunlar var: talep, yanıt, randevu, bütün e-postalar (yakında).

Perşembe, 17:40: arabadan teklif

Keşiften sonra bir sesli mesaj (yakında): “Müller için teklif, konuştuğumuz gibi banyo yenileme, zemin seviyesinde duş, numuneye göre fayans, standart sıhhi tesisat paketi, on iki bin dört yüz net, başlangıç ekim, üç hafta.”

NEVYLO teklifi işletmenin hizmet kataloğundan oluşturur: kalemler, birimler, profildeki vergi oranı, şablonlardaki ödeme koşulları, kişi kaydındaki adres. Bir şey eksikse sorar: “‘Numune’ fayans paketi katalogda yok; son benzer teklifteki gibi 2.100 € ile kalem olarak ekleyeyim mi?” Bir “Evet” yeter.

12.400 €, 5.000 € eşiğinin üstünde: yüksek risk, her zaman onay. Onay kartı gösterir: Ne (Müller ailesine AN-2026-0142 numaralı teklif), Neden (bugün 17:40'taki sesli mesaj (yakında)), Nerede (e-posta), Veri (kişi, kalemler, toplam), Maliyet (yok), Geri alma (teklif iptal edilebilir, gönderilen e-posta edilemez), Kim (sahip). Arabada tek dokunuş, teklif müşteride.

Sonraki hafta: utanmadan takip

İşletmedeki kural: “7 gün yanıtsız kalan teklifleri nazikçe takip et, mesajı göster.” Ertesi perşembe sabah özetinde şu var: “Müller teklifi yanıtsız, takip mesajı hazırlandı.” Patron okur, bir cümleyi değiştirir, onaylar. Müller Hanım aynı gün yanıtlar: sipariş.

Ekim: sipariş, fatura, ödeme

“Müller kabul etti, başlangıç 6 Ekim.” NEVYLO teklifi siparişe dönüştürür, takvimde üç haftayı bloke eder, kapora faturasını oluşturur (kural: siparişte %30) ve onaydan sonra ödeme linkiyle (yakında) gönderir. Teslimden sonra: “Müller son faturası, teklifteki gibi, ek iş priz 180 net.” Fatura, KDV, PDF, onay, gönderildi.

Ödeme girişini NEVYLO ödeme linki (yakında) üzerinden otomatik kaydeder ya da sen “Müller havale yaptı” dersin. Gelmezse fatura vade sonrasında sabah özetinde durur ve hatırlatma, dışarıya çıktığı için onay bekler.

Burada olmayan şeyler

Kimse bir adres yazmadı. Kimse Word'de eski bir tekliften kopyalayıp yeni teklif yapmadı. Kimse takip etmeyi unutmadı. Ve para söz konusu olduğunda patronsuz hiçbir şey dışarı çıkmadı. Altı geçiş, tek sohbet, hepsi denetim kaydında; mali müşavir de ay sonunda temiz veriler alıyor. Yine de vergisel olarak kontrol etmesi gerekiyor; NEVYLO vergi danışmanlığı değildir.