在一个聊天里，从询问到报价

一家店最贵的时刻不是干活，而是衔接：从询问到回复，从预约到报价，从订单到发票。每次衔接都有人重打、忘记、拖延。这篇指南走一遍典型案例（水暖工，浴室翻新），看看每次衔接发生了什么。

周一 09:12：询问

通过网站表单：「你好，我们想翻新浴室，大约 8 m²，要无门槛淋浴，能约个时间来看看吗？Müller 一家，格拉茨。」NEVYLO 建好联系人（查重：没有重复），识别出类别「询问：浴室翻新」，并用这家店的语气起草一份回复，附上日历里的两个预约建议。

发送属于中风险。这家店有一条规则「对标准询问的回复附预约建议，自动发送」，所以回复在 09:14 发出。没有这条规则，它会出现在简报里等待审批。

周二：预约

Müller 女士发邮件确认周四。NEVYLO 记下预约，回复确认，并在周三晚上给双方设提醒。联系人里现在写着：询问、回复、预约。

周四 17:40：在车里做报价

看完现场，在聊天里发一句：「给 Müller 报价，浴室翻新按商定，无障碍淋浴，瓷砖按样品，卫浴标准套装，净价一万二千四百，十月开工，三周。」

NEVYLO 根据这家店的服务目录生成报价：项目、单位、企业资料里的税率、模板里的付款条件、联系人的地址。缺了什么，它会问：「瓷砖套装「样品」不在目录里。要像上次类似的报价那样，作为一个 2.100 € 的项目加进去吗？」回一句「好」就够了。

12,400 € 超过 5,000 € 阈值：高风险，一律审批。审批卡显示：什么（报价 AN-2026-0142 发给 Müller 一家）、为什么（你今天 17:40 的任务）、哪里（邮件）、数据（联系人、明细、总额）、费用（无）、撤销（报价可作废，已发邮件不可）、谁（店主）。在车上点一下，报价就到客户手里。

之后一周：跟进而不尴尬

店里的规则：「报价 7 天没回音，就友好地跟进一下，消息先给我看。」下一个周四，简报里写着：「Müller 的报价未回复，跟进消息已准备好。」老板读了一遍，改了一句话，批准。Müller 女士当天就回复了：下单。

十月：订单、发票、付款

「Müller 答应了，10 月 6 日开工。」NEVYLO 把报价转成订单，在日历里占好三周，开出预付款发票（规则：下单时付 30 %），在你批准后连同付款链接一起发出。交工后：「Müller 的尾款发票，按报价，加做插座 180 净价。」发票、增值税、PDF、审批、已发送。

NEVYLO 通过付款链接自动记录到账，或者你说一句「Müller 已经转账了」。如果一直没到账，付款期限过后发票会出现在简报里，提醒等待你审批，因为它要发给外部。

这里没有发生什么

没有人手动录入地址。没有人在 Word 里从旧报价复制新报价。没有人忘记跟进。凡是涉及钱的，没有任何东西绕过老板发出去。六次衔接，一个聊天，一切都在 Audit-Log 里，月底税务顾问拿到的是干净的数据。税务上她还是要审核；NEVYLO 不是税务顾问。